ITS only A paper moon

Say, its only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldnt be make-believe
If you believed in me

Yes, its only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldnt be make-believe
If you believed in me

Without your love
Its a honky-tonk parade
Without your love
Its a melody played in a penny arcade

Its a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldnt be make-believe
If you believed in me

Without your love
Its a honky-tonk parade
Without your love
Its a melody played in a penny arcade

Its a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldnt be make-believe
If you believed in me
If you believed in me
If you believed in me